貝萊德中國(guó)人事大變動(dòng)，公募基金、理財(cái)公司高層換新

美國(guó)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金公司貝萊德（BlackRock）在中國(guó)的布局備受矚目。1月15日，貝萊德宣布任命范華為中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人，張鵬軍為貝萊德建信理財(cái)有限責(zé)任公司（下稱“貝萊德建信理財(cái)”）總經(jīng)理，此項(xiàng)任命將于監(jiān)管批準(zhǔn)后正式生效。據(jù)了解，范華將負(fù)責(zé)統(tǒng)管貝萊德在華的兩大主體——公募基金、理財(cái)公司，這也是此前離職的湯曉東所扮演的角色。范華于2022年加入貝萊德建信理財(cái)，在投資行業(yè)擁有超過(guò)25年的經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任招銀理財(cái)首席投資官，也曾在中投公司和高盛任職。在范華任職貝萊德建信理財(cái)總經(jīng)理期間，大力發(fā)展固收產(chǎn)品，推動(dòng)公司規(guī)模逆勢(shì)快速增長(zhǎng)，逼近150億元。接下來(lái)，張鵬軍將接棒范華成為理財(cái)公司一把手。貝萊德方面對(duì)記者表示，張鵬軍在過(guò)去的8年中一直是貝萊德中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的核心成員，目前領(lǐng)導(dǎo)支持貝萊德整體國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并擔(dān)任與中國(guó)建設(shè)銀行合作的首席聯(lián)絡(luò)人（貝萊德建信理財(cái)為貝萊德、建信理財(cái)、淡馬錫三方合合資）。此前，張鵬軍還曾擔(dān)任貝萊德基金副總經(jīng)理、首席信息官和首席運(yùn)營(yíng)官，其金融行業(yè)生涯始于1994年。貝萊德旗下公募基金于2021年6月開(kāi)業(yè)，是第一家新設(shè)的外資控股公募基金，旗下理財(cái)公司亦是第二家開(kāi)業(yè)的外資控股理財(cái)。該機(jī)構(gòu)在2021年四季度和2022年分別發(fā)行了3只股票產(chǎn)品，即貝萊德中國(guó)新視野混合、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合、貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合，7只產(chǎn)品的總規(guī)模接近90億元。截至2023年6月，貝萊德建信理財(cái)開(kāi)業(yè)滿2年，規(guī)模突破100億元，是目前唯一入選養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)的外資控股合資理財(cái)公司。早在2021年9月成立之初，在當(dāng)時(shí)“滿屏皆為‘固收+’”的理財(cái)市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)首款產(chǎn)品就推出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高達(dá)“R5”的股票產(chǎn)品，起投門檻也高至10萬(wàn)元。該產(chǎn)品主打貝萊德海外擅長(zhǎng)的系統(tǒng)化主動(dòng)股票投資策略，類似掛鉤滬深300的指數(shù)增強(qiáng)策略，當(dāng)時(shí)產(chǎn)品募集規(guī)模突破20億元；2023年又發(fā)行了全市場(chǎng)封閉期最長(zhǎng)的養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)產(chǎn)品（封閉期10年）；不過(guò)，2023年以來(lái)，隨著新任總經(jīng)理范華的到任，該機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換了策略。由于權(quán)益市場(chǎng)陷入持續(xù)震蕩，近一年，固收+或純債產(chǎn)品成為主流。2023年以來(lái)，得益于貝裕系列信用債產(chǎn)品的推出，貝萊德建信的規(guī)模在二季度突破100億元大關(guān)。在獲得QDII額度后，該機(jī)構(gòu)亦發(fā)行了跨境美元存款類理財(cái)產(chǎn)品。盡管當(dāng)前全球局勢(shì)復(fù)雜，但貝萊德在多個(gè)場(chǎng)合都表達(dá)了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的承諾不變。去年，一度有消息稱，貝萊德的中國(guó)靈活股票基金（China Flexible Equity Fund）清盤，且貝萊德從中國(guó)撤資。 同年9月7日，貝萊德回應(yīng)第一財(cái)經(jīng)記者稱，撤資一說(shuō)不實(shí)，貝萊德對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的承諾不變。此外，貝萊德的中國(guó)靈活股票基金是海外的離岸市場(chǎng)中國(guó)主題基金，并非貝萊德在中國(guó)的公募基金旗下產(chǎn)品。“由于上述基金的規(guī)模收縮至僅約2100萬(wàn)美元，考慮到管理成本等問(wèn)題，貝萊德此前關(guān)閉了這只基金。”目前，外資金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)展業(yè)仍然面臨合規(guī)、監(jiān)管、渠道拓展、投資業(yè)績(jī)等方面的挑戰(zhàn)，但由于中國(guó)市場(chǎng)巨大、居民財(cái)富管理潛力可觀，對(duì)于外資金融巨頭而言，中國(guó)市場(chǎng)仍是當(dāng)前投入的目的地之一。